风险管理/员工和企业主计划
格式
在线
NASBA研究领域
专业知识
水平
基本
CPE学分
2.5
作者(年代)
苏珊·M. 蒂勒里，汤姆·蒂勒里
可用性
1年
产品编号
189530
视图
业务 & 合作伙伴
产品详细信息
该CPE课程可以单独购买，也可以作为该课程的一部分 个人财务规划基础 程序.
了解风险管理及其在为客户制定全面实用的财务计划中的作用.
通过分析客户面临的不同类型的风险，并就如何应对这些风险提出合理的建议，学习如何帮助客户管理风险.
了解如何在各种应对风险的方法中有效地选择，以避免灾难性的损失和, 通过现实生活场景和实践指导, 掌握以下188bet亚洲真人体育下载的知识:
- 风险管理过程, 从危险和危险等基本概念开始，以及风险管理过程中的六个步骤如何与个人财务规划相关
- 保险合同的法律要素, 包括赔偿原则, 要约与承诺, 考虑, 主管平价, 法律目的
- 监管环境，包括专业责任, 补偿方法, 保险公司评级
- 保险合同的种类，包括年金, 人寿保险, 残疾, 长期护理, 财产和意外险
谁将受益
- 188bet亚洲真人体育下载网址, 理财规划师, 以及具备基本知识的合格专业人员, 以及对, 个人理财规划.
关键的188bet亚洲真人体育下载
- 风险管理过程
- 保险合同的法律要素
- 监管环境
- 保险合同的种类
学习成果
- 区分危险、危险和风险这三个术语.
- 回想一下保险合同的法律要素.
- 区分人寿保险合同的类型.
- 选择保险类型，以解决个人损失风险.
- 回想一下人寿保险的特点，不没收，以及客户的解决方案.
- 回想一下没有退款的终身年金的好处.
- 在个人财务规划工作中认识到风险管理的必要性.
- 根据事实和情况说明风险管理方法.
信用信息
定价
你有美国注册188bet亚洲真人体育下载或CIMA会员资格吗? 登录 申请会员折扣.
非会员
在线
$75.00
协会成员
在线
$65.00
CIMA会员
在线
$65.00
PFP组成员
在线
$52.00
PFS证书持有人
在线
$52.00
为您的团队进行分组订购
作者(年代)
苏珊·M. Tillery
188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS, AEP®(著名)
苏珊·M. 蒂勒里，188bet亚洲真人体育下载网址/PFS, AEP®(杰出)，是总裁 & Paraklete®Financial, Inc .首席执行官. Paraklete®提供综合的按服务收费的个人财务规划和虚拟家庭办公室服务, 没有资产管理或产品销售. 本公司作为金融服务®的倡导者，为客户提供严格的独立性和客观性. Susan也是Financial Planning Advocate的联合创始人和总裁, 有限责任公司, 为188bet亚洲真人体育下载网址提供继续教育的机构, 财务顾问, 大学, 和大学.
Ms. 蒂勒里在哈里斯的经历，我的首席财务官, 在多家族办公室，她负责为富裕家庭开发和提供全面的家族办公室解决方案, 以及她在安徒生和罗纳德·布鲁的工作 & Co为Paraklete提供了框架. 苏珊在乔治亚大学获得会计学士和硕士学位. 她是美国注册188bet亚洲真人体育下载(AICPA)会员。, 佐治亚注册188bet亚洲真人体育下载(GSCPA)和亚特兰大遗产规划委员会. 除了, Susan是GSCPA董事会成员, 曾任美国注册188bet亚洲真人体育下载个人理财规划执行委员会主席和美国注册188bet亚洲真人体育下载个人理财规划认证委员会主席. 苏珊是美国注册188bet亚洲真人体育下载2019年个人理财规划杰出服务奖的获得者.
Ms. 蒂勒里是《188bet亚洲真人体育下载网址》一书的合著者, 高等院校使用的会计学教科书, 业务, 以及法律研究生项目. 此外，苏珊还参与撰写了美国注册188bet亚洲真人体育下载个人财务规划证书课程. 该计划涉及个人理财专家(PFS)知识体系的所有领域. 顺利完成课程, 有相关经验, 允许参与者获得PFS证书. 苏珊经常就个人财务规划188bet亚洲真人体育下载发表演讲和写作, 包括188bet亚洲真人体育下载网址和财务规划, 虚拟家族办公室, 女性面临的经济问题, 财富的责任, 慈善捐赠, 和管理工作. 苏珊和她的家人住在乔治亚州的肯尼索.
汤姆Tillery
MA Ed, MSFS, CFP®，CLU®，ChFC®，LUTCF, CRPC®
Thomas Neal Tillery, CFP®，AEP®(Distinguished)， CLU®，ChFC®，CRPC®，LUTCF®副总裁 & Paraklete®Financial, Inc .首席运营官. Paraklete®提供综合的按服务收费的个人财务规划和虚拟家庭办公室服务, 没有资产管理或产品销售. 本公司作为金融服务®的倡导者，为客户提供严格的独立性和客观性. Tom也是Financial Planning Advocate的联合创始人和副总裁, 有限责任公司, 为188bet亚洲真人体育下载网址提供继续教育的机构, 财务顾问, 大学, 和大学.
汤姆得了个M.S. 获得美国学院金融服务学士学位和硕士学位.A. 从南方浸信会神学院获得教育学位. 他是美国注册188bet亚洲真人体育下载(非注册188bet亚洲真人体育下载)和亚特兰大遗产规划委员会的活跃成员. 拥有超过30年的个人理财规划经验, 汤姆经常就个人财务规划188bet亚洲真人体育下载发表演讲和著述, 包括财务规划和税务咨询服务, 富人的遗产规划, 当前的退休问题, 与投资顾问合作, 和管理工作.
Mr. 蒂勒里是《188bet亚洲真人体育下载网址》一书的合著者, 高等院校使用的会计学教科书, 业务, 以及法律研究生项目. 此外，汤姆还参与撰写了美国注册188bet亚洲真人体育下载财务规划证书课程. 该计划涉及个人理财专家(PFS)知识体系的所有领域. 顺利完成课程, 有相关经验, 允许参与者获得PFS证书. 汤姆和他的家人住在乔治亚州的肯尼索.
可访问性
该协会致力于消除会计行业的障碍，并确保所有会计专业人员和其他对该行业感兴趣或加入该行业的公众成员, 包括残疾人士, 可以访问该行业和协会的网站吗, 教育材料, 产品, 和服务. 协会致力于为所有人提供专业学习的机会. 本承诺根据适用法律予以履行. 如需更多资料，请参阅 协会网站无障碍政策. 有关住宿要求，请联系 adaaccessibility@aicpa-cima.com 并注明你感兴趣的产品(标题等).)和要求的住宿:音频/视觉/其他. 我们团队的一名成员将及时与您联系，以确保我们适当地满足您的需求.
评级和评论
运输及派送
运输成本 销售税稍后会在结账时加进去
取消政策
查看我们的取消政策 在这里