棋子与国王的影子
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使用QTIP信托需要注意什么|播客

2024年2月23日·15分钟收听

设立合格的可终止权益财产(QTIP)信托,使配偶可以享受婚姻抵扣的好处,同时也为未亡配偶留出资源,并在未亡配偶去世时保留对资金处置的控制权. 在这一集的PFP部分播客中, 鲍勃还有Keebler, 188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS, 保罗·胡德, JD, LLM, 讨论QTIPs的细微差别, 包括:

  • 造成这种混淆的原因是《188bet亚洲真人体育下载》对遗产和赠与方面的单独规定. 在地产方面,规定是宽松的. 而且,在礼物方面,它们是刚性的.

  • 买卖协议如何干扰QTIP信托的效力?为了确保这种情况不会发生,需要注意什么.

  • QTIP对未亡配偶的信托收入等限制对家庭和谐意味着什么, 高效的信托和遗产管理, 以及信托收入会计的视角.

  • 当188bet亚洲真人体育下载网址准备2024年涉及QTIPs的赠与税申报表时,底线是什么.

有关本集的更多资源:

  • 把这个发给你的相关客户 Broadridge警报 让他们了解QTIP信托.

  • 使用财务顾问指南 & 遗产规划册 1, 2, 3, 4 作为QTIP信托计划的参考等等.

  • 获得遗产规划的基础知识与我们的 证书项目. 当经验和其他要求得到满足时,这是获得PFS证书的5个证书之一.

  • 访问Bob的决策图表 积极规划工具包.

本期节目由美国注册188bet亚洲真人体育下载提供 个人财务策划组, 信息的首要提供者, 工具, 宣传, 并为专门提供税务服务的专业人士提供指导, 房地产, 退休, 风险管理和投资规划建议. 同时,通过 188bet亚洲真人体育下载网址/PFS证书课程, 如何让188bet亚洲真人体育下载网址在向客户提供这些服务时展现能力和信心. 访问我们的 在线 加入我们的社区,获得宝贵的会员专属福利或了解我们的 PFP证书课程.

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