专为从业者设计，使用这个年终清单来帮助客户进行年终计划. 下面是一些你可以考虑使用清单的方法:
在准备或会见客户时.
在审查客户的纳税申报表和/或财务规划文件时，作为一种资源，帮助指出任何需要在年底前解决的年底项目.
在邮件或信件中删去和客户相关的内容
资源
2023从业者年终计划清单
2023年11月20日.9kb下载
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独家
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可用下载年终计划清单
文件名称:年终计划-核对表.多克斯
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可用专为从业者设计，使用这个年终清单来帮助客户进行年终计划. 下面是一些你可以考虑使用清单的方法:
在准备或会见客户时.
在审查客户的纳税申报表和/或财务规划文件时，作为一种资源，帮助指出任何需要在年底前解决的年底项目.
在邮件或信件中删去和客户相关的内容
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文件名称:年终计划-核对表.多克斯